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新能源领域一致看好机器人产业

2018-10-30 12:15:35

新能源领域一致看好机器人产业

其实在未来我们对医疗服务,以及对移动互联,因为医疗这个行业其实整个大的医改还并没有真正的推动,但是这里面也是鱼龙混杂。

3月29日,2014年金牛基金论坛暨第十一届中国基金业金牛奖颁奖典礼在京举行。论坛主题为 新经济/新市场/新机遇 。兴全绿色基金经理陈锦泉在论坛表示,经济将持续下行,转型持续的时间会非常长,所以专注绿色产业,选择景气度高的行业。

以下为兴全绿色基金经理陈锦泉讨论发言实录:

卫保川:陈总其实在他的2014年策略中,我觉得给出的预判挺符合目前市场的特征。

陈锦泉:我们这个基金叫绿色投资基金,所以我们投资的主题,或者是说范围是偏向绿色产业。所以,您看到我们在机器人和工控这个行业,以及在新能源这个行业会比较专注。那么,也恰巧,或者是说我们这个行业在未来的景气度依然是保持比较好的。我认为2014年我们又去选择,比如对经济做一个很宏观的判断,当然其实潜台词也有,在我过去的年报里面有,就是我们认为经济将持续下行,这是个。第二个来讲,就是转型不仅仅是未来,或者是说在2013年我们之前看到的,其实持续的时间会非常长。也就是整个经济转型不是用三五年就能够形成得了。所以,我们在这样一个背景下面来讲,我们想选择景气度高的行业,那么景气度高的行业很多,但是我们比较专注绿色产业。

我们想想这几个产业面临的情况,首先我们讲就是机器人和工控这个行业,其实刚才刘宏讲了,就是进口替代。其实整个中国是一个制造业大国,我们机器人现在的应用停留在中低端的机器人这个应用,以及工业控制在不断替代一些进口的国外的这个品牌的过程。因此,它的景气度非常高。甚至来讲,我在一年多前,我对电影产业的形容,对传媒产业的形容是一个 S 型需求曲线的机遇。我认为未来也是这个行业 S 型需求曲线的爆发点。在这个领域,他跟手游的差别是,手游一个90后的人就能够颠覆掉之前所谓的很牛的公司。但是,在工控,在机器人这个行业,他们必须要五年,十年的积累,所以它的壁垒会非常厚。我们国产的机器人应用还停留在中低端的工业机器人的领域,但是在的应用方面是智能家装,以及服务机器人还有军用机器人。其实整个外延的领域是非常巨大的。但是我们认为这个行业它的需求景气度会非常好。

然后,关于新能源的领域,其实新能源这个领域,还是停留在周期的行业里面。但是它的生态圈,它建立好了,我们假如看风电,或者光伏的IRR,它实现8%,或者12%,甚至有15%的水平,这样来讲其实它的整个生态就变好了。过去的过剩产能的产业也经历了一个很惨痛的调整,可以讲它的景气度也是有周期,不是一个暴利行业,但是从整个中国能源结构来讲,它的战略意义非常重要,包括特高压的修建,它是整个战略布局的一块。所以,你会看到整个中国新能源的补贴,就是政府在这个层面上面的补贴是不遗余力的在推动,这是关于这两个产业。

其实在未来我们对医疗服务,以及对移动互联,因为医疗这个行业其实整个大的医改还并没有真正的推动,但是这里面也是鱼龙混杂。包括移动互联的应用也是,但是我们认为在未来具有成长的机会来源肯定是在这些方向上面。我不可能对每一个机会都研究的非常清楚,但是我们愿意通过我们的研究来作为信息适当的组合投资,然后分享一下这个行业的机会。

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